寧德時代透露四大重要信息：鈉電池已經(jīng)成熟、儲能可能起飛
5月21日，寧德時代透露將于今年7月左右發(fā)布鈉電池，引發(fā)市場廣泛關注，部分觀點認為鈉電池未來將對鋰電池形成大規(guī)模替代。站在當前時點來看，我們認為鈉電池對鋰電池的替代性實際上很微弱。考慮到鈉儲量比鋰豐富，應當重視鈉電池作為技術儲備、保障能源安全的戰(zhàn)略意義，但不應過分高估其商業(yè)價值。5月20日，《建設***鹽湖產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃及行動方案》評審通過，頂層設計方案落地，鹽湖提鋰有望提速。
有接近寧德時代人士曾表示，公司董事長曾毓群之所以起名“寧德時代”，其實想說這是“您的時代”。5月21日，財聯(lián)社記者在參加寧德時代股東大會的路上，如此對當?shù)爻鲎廛囁緳C轉述，該司機早已開上新能源汽車，他不好意思地撓撓后腦勺，笑稱：“是他趕上了時代！”
上述司機或許不知道，寧德時代過去連續(xù)4年在全球動力電池使用量中，市占率全球第一。當投資者在寧德時代2020年股東大會中，問及如何在競爭中保持優(yōu)勢時，曾毓群快人快語：“我們今年第一季度全球市場占有率比去年穩(wěn)步提升，也是一個很好的證明！”
顯然，投資者除了關注眼前，對寧德時代的未來更為關心。據(jù)財聯(lián)社記者整理的股東大會內(nèi)容，曾毓群等高管認為，一是目前擴建產(chǎn)能所需時長短則2-3年，長則3-5年，會根據(jù)市場以及訂單逐步推進，目前被客戶催貨催得受不了；二是原材料價格上漲對公司成本影響比較大，但（材料）高至什么程度需傳遞至下游，尚在考慮；三是真正的固態(tài)電池商業(yè)化還有很長的路要走；四是儲能業(yè)務可能“起飛”。
產(chǎn)能擴產(chǎn)與催貨
寧德時代董秘蔣理會上表示，“目前已公告的產(chǎn)能投資規(guī)模超過900億元”，據(jù)國金證券5月研報預計，公司已經(jīng)規(guī)劃8個獨資生產(chǎn)基地，規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh，加上與主機廠的合資產(chǎn)能95GWh，總規(guī)劃產(chǎn)能達600GWh，產(chǎn)能位居全球首位。
然而在鋰電廠中，擴建不是新聞，不擴建才是。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，2021年一季度，國內(nèi)鋰電投擴產(chǎn)項目21起，投資額及投資規(guī)模均同比大幅提升，不難發(fā)現(xiàn)，鋰電廠正在進行一場“軍備競賽”。
市場方面，曾毓群表示，“客戶最近催貨真的受不了了。”而針對擴產(chǎn)產(chǎn)能的情況，蔣理補充道，目前擴建產(chǎn)能所需時長短則2-3年，長則3-5年，會根據(jù)市場以及訂單逐步推進。“我們也在陸續(xù)地給供應商下訂單來購買一些設備。”
記者注意到，今年5月已先后有5家企業(yè)宣布拿下寧德時代設備訂單，合計金額超20億元。其中，今天國際收到江蘇時代4.41億元訂單，提供自動化成容量測試系統(tǒng)、華自科技中標寧德時代及其子公司鋰電池生產(chǎn)設備約2.51億元、海目星收到江蘇時代和四川時代6.73億元訂單，訂單涉及高速激光制片機等其他動力電池激光及自動化設備；除此以外，還有星云股份、先惠技術等。
有意思的是，有機構研究員問道：“海目星最近的訂單主要是高速激光制片機，用于特斯拉4680電池生產(chǎn)，這是否意味著公司已經(jīng)拿到了特斯拉4680的訂單？”對此，蔣理作為董秘頗為機智，沒有進行正面對應，僅對供應商之所以發(fā)公告的原因進行了解釋。而事實上，曾有投資者在互動平臺就海目星高速激光制片機是否用于特斯拉4680電池進行提問，但海目星亦沒有正面回應。
不過，自寧德時代去年四季度密集地公告產(chǎn)能擴張，且同步大額設備采購，可以期待的是，為了配合產(chǎn)能，下半年或有更多鋰電設備訂單落地。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，自2020年10月至今，寧德時代不到7個月內(nèi)累計發(fā)出的鋰電設備訂單已經(jīng)超120億元。
原材料價格上漲“考慮傳遞到下游”
原材料價格上漲是此次股東大會繞不開的問題，無論是上游碳酸鋰、氫氧化鋰，還是正極材料、電解液等，較去年均有大幅的上漲。蔣理解釋稱，“確實隨著（鋰電）產(chǎn)能和市場需求爆發(fā)式增長，我們感受到產(chǎn)業(yè)鏈還是有很大的壓力，特別是上游擴產(chǎn)的節(jié)奏，跟市場的需求帶動不完全匹配。”
寧德時代或?qū)Υ嗽缬胁煊X，對產(chǎn)業(yè)鏈的上下游均有布局。除此以外，今年4月公告顯示，公司擬圍繞主業(yè)，以證券投資方式對境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資，投資總額不超過190億元。原因主要為，產(chǎn)業(yè)鏈仍存在配套設施不完善、關鍵資源供應不足等短板，無法滿足市場需求，可能制約行業(yè)長期發(fā)展。
針對毛利率下滑，寧德時代財務總監(jiān)鄭舒強調(diào)，“（公司）過去幾年的毛利率往下走，是符合行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的。”、“電動化（滲透率）能進一步提升的話，太高的利潤顯然是不利于行業(yè)發(fā)展。”
據(jù)悉，寧德時代綜合毛利率雖逐步下降，但下降幅度已經(jīng)趨緩，隨著公司產(chǎn)能釋放、工藝制造水平的提升、產(chǎn)業(yè)鏈的深度合作等，公司的毛利率會保持在合理的水平。歷年年報顯示，公司2016 - 2020年的綜合毛利率分別是43.7%、36.3%、32.8%、29.1%、27.8%。
曾毓群則補充道，“碳酸鋰或者是鎳跟鈷，全世界就這么一點……現(xiàn)在我們也在鎳鈷鋰做一些布局，讓他們真正明白，是合理的價錢（生意）才做得長遠。”
其進一步分析，“如果（原材料）漲得非常高的話，肯定會對我們的成本影響會比較大。（但）高到什么樣的程度就要傳遞給下游，我們也在考慮這個問題。”他同時放下“狠話”，“如果拼命亂漲價，他們也有點心虛，因為我們可以把它排除在外。”
期間，曾毓群透露，“我們在7月份的時候可能會發(fā)布一些（產(chǎn)品），比如說我們的鈉電池已經(jīng)成熟了。”“以前鈷（價格）炒得很兇，我們就拼命搞無鈷，鎳又炒起來了怎么辦？我們講（做）無鎳”、并笑稱“我們化學體系的進步是非常快的，但是還有一個鋰在里面，它還在炒，我就馬上給你搞掉，搞一個鈉，你看怎么炒，我覺得氯化鈉炒不起來，（因為）鹽很多是吧？”這一似是而非的話，引得場內(nèi)笑聲一片。
打了一巴掌，曾毓群也給了顆“糖”。他表示，只要原材料商賺一個合理利潤，就基本相安無事，因為重新建設供應鏈也很復雜。據(jù)悉，2020年寧德時代動力電池系統(tǒng)成本中，材料成本約占80%，工費成本約20%。
固態(tài)電池商業(yè)化“被潑冷水”
固態(tài)電池商業(yè)化，被曾毓群破了一盆冷水。曾毓群表示，固態(tài)電池被認為是能量密度**的電池，但天生存在難題，因為固態(tài)中離子擴散的速度比液態(tài)難10倍。從技術角度看，寧德時代固態(tài)電池持續(xù)研究了6、7年，技術水平一定在第一梯隊，但商業(yè)化還要相當多的時間。
離子擴散難度、擴散系數(shù)及擴散距離是固態(tài)電池面臨的問題之一，曾毓群分析，因為固態(tài)離子擴散速度是液態(tài)的十分之一，所以要把功率做大，只能將固態(tài)材料顆粒納米化，然而納米化后，多孔電極需要更多的粘接劑，層與層之間變得更薄，又需要更多的集流體。整體而言，根據(jù)目前的水平，能量密度反而比液態(tài)低約40%，成本卻更高。
“我們做事情一般是看三個，一個是技術可行性，我們叫技術路線圖，第二個叫產(chǎn)品路線圖，第三個叫商品路線圖。”曾毓群表示，首先要看技術是否可行；第二個要做成產(chǎn)品，要考慮設備工藝、可靠性、安全性等各方面是否滿足；第三個是會不會太貴，“同等的東西太貴了，它賣不出去也實現(xiàn)不了利潤，就不做成生意了。”
儲能業(yè)務可能“起飛”
“公司成立之初，定下來業(yè)務的目標一個是動力電池，另外一個是儲能電池。”寧德時代副董事長黃世霖表示。然而，由于早期國家沒有政策引導和鼓勵，所以儲能發(fā)展比動力電池會稍微慢了一拍，隨著雙創(chuàng)目標的提出，最近儲能也逐漸開始熱起來了。
黃世霖進一步分析，過去十多年，行業(yè)對儲能的技術、運營模式的探索，實際上一直都在進行。目前，從公司的角度看，現(xiàn)在儲能行業(yè)的瓶頸，已經(jīng)不在技術和成本上，而是在機制上面。
據(jù)悉，今年到明年，海外儲能運營機制逐漸成熟，所以今年大家應該會看到海外儲能市場發(fā)展會非常快。而國內(nèi)，最近國家相關管理部門也做了很多調(diào)研，所以未來有很清晰的運營機制和管理機制出來，國內(nèi)的儲能業(yè)務可能也會開始“起飛”。
黃世霖認為，碳達峰、碳中和。只有兩條路，一條是能源生產(chǎn)端；一條是能源消費端。對于能源電力生產(chǎn)端，必須用清潔能源取代。核電、風電有限，最重要是光伏。對于消費端而言，用油、用氣的都要電動化。將來包括工程機械、碼頭機械、農(nóng)機、海上作業(yè)船都要變成電動。
因為光伏波動性較為“厲害”，黃世霖表示，“必須用儲能使得光伏電質(zhì)量大幅提升，所以將來最主要的清潔能源電站，會是光儲或者風儲電站這樣的模式。從我們國家的角度來看，……也就到2030年之前，我們要配多少個清潔能源上去，就意味著要配多少儲能。”
根據(jù)國家能源局近日發(fā)布的《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》，2021年擬并網(wǎng)的風電、光伏發(fā)電項目主要是存量項目，包括2020年底前已核準且在核準有效期內(nèi)的風電項目、2019年和2020年平價風電光伏項目和競價光伏項目，規(guī)模約9000萬千瓦。
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